Иван Царевич и Серый Волк 4

Глава государства возмущенный созывает государственный совет на пороге весны. Ведущая Аделаида грустно сообщает о международном вокальном конкурсе в Трисемнадцатом царстве, отмечая отсутствие заявок от Тридевятого. Внезапно Василиса появляется и делится новостью об участии Паоло и его менеджера Суслика. Глава государства решает отправить туда Кота-ученого, предвещающего скорое наступление перемен. Иван-царевич вместе с верным другом Волком проверяют факт мошенничества и подсматривают в замочную скважину других участников. В результате подсмотренной тайны подозрения в обмане Павлина оказываются подтверждены. Пока царевна с котом занимаются репетициями, Ваня отправляется разведывать информацию о соперниках. Усыпив Ванька, они наблюдают за его сновидениями. Прознав о похищении, к месту событий отправляется сам царь. Кот-ученый получает на песенном конкурсе первый номер и, соответственно, должен выступить в самом начале. Ему удается пройти в финал, употребив большое количество валерьянки, блестяще исполняет песню. Павлин, под давлением газировки и моржа по имени Терентий, вынужден открыть тайну: в его горло был посажен Соловей.