Иван Царевич и Серый Волк 2

Царь, Кот и Волк обсуждают, как разрешить конфликт, который внезапно возник между супругами. Царевна, чувствующая себя совсем одинокой, мечтает о приключениях и романтике, в то время как царевич занят государственной службой. Она и Иван-царевич уже год живут вместе и управляют хозяйством. Кот зачитывает поэму Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Она решает устроить бал для гостей, вызывая недовольство супруга, который утверждает, что женщине нужно заниматься домашними делами и не вмешиваться в мужские дела. Это становится причиной серьезной ссоры мужа и жены. Бывший злодей, известный из сказки, где он стал актером после лишения волшебной бороды, теперь стремится карьере в театре и похищает благоверную Вани для получения роли Отелло. Однако все идет не по плану: Иван застает постороннего мужчину у Василисы, узнает о похищении и впадает в ярость. Колдун должен похитить девушку, чтобы муженек мог спасти ее и утешить. Это приводит к восстановлению их отношений. Колдун, опасаясь возмездия за свое прошлое, соглашается вернуть свою бороду. Его сестра Наина, говорящая летучая мышь, приносит ее брату. Она крепко приклеивается, и Черномор снова превращается в злого волшебника.