Каникулы в Простоквашино

В Простоквашино по-прежнему обитают Шарик и Матроскин, которые продолжают содержать корову. Молока она даёт столько, что в доме уже не хватает места для его хранения. Шарик высказывает Матроскину своё недовольство, но тот парирует, утверждая, что Шарик сам не приносит никакой пользы. В результате Шарик, вооружившись ружьём, отправляется на охоту.
Тем временем в городе мама Дяди Фёдора настаивает на поездке на отдых. Отец и Дядя Фёдор пытаются уговорить её отправиться в Простоквашино, но она категорически отказывается. Несмотря на её возражения, они покупают билеты и отправляются в путь, однако Дядя Фёдор в последний момент решает остаться и садится на другой поезд. Родители огорчены, но в глубине души уверены, что с сыном ничего не случится.
По прибытии в деревню Дядю Фёдора с энтузиазмом встречает Матроскин — он уже не знает, как распорядиться избытком молока. А Шарик после выстрела из ружья неожиданно оказывается в речке, откуда его выносит течением, и в итоге бобёр доставляет его обратно домой.
Дядя Фёдор заказывает для Шарика фоторужьё. Затем он возводит коровник, и на следующее утро у их коровы Мурки появляется телёнок. Получив фоторужьё, Шарик часто пропадает на охоте. Матроскин тем временем разворачивает небольшую предпринимательскую деятельность: продаёт молоко и творог, а также начинает дрессировать телёнка. Дядя Фёдор же с удовольствием наслаждается каникулами, вдыхая аромат свободы и впитывая красоту окружающей природы.
Каникулы в Простоквашино подходят к концу, когда неожиданно приезжают родители Дяди Фёдора. Им быстро наскучивает праздное времяпрепровождение — лежать на солнце и демонстрировать свои наряды окружающим. Так завершаются каникулы в деревне.