Лука

Лука живет под толщей морской воды. Ежедневно он встает и идет пасти рыб. Его жизнь была спокойная и размеренная. Он и не думал, чтобы выходить на сушу. Однажды маленький «монстр» находит на дне моря будильник и карту. Когда-то эти вещи принадлежали человеку. Изучая находки, он впервые решает выглянуть из воды. Но в самый ответственный момент мама прервала попытку высунуть голову. Она позвала сына к обеду. Заметив озабоченность сын, она запрещает интересоваться человеческой жизнью и тем более покидать море. Ослушавшись маму, маленький монстр возвращается на место, где обнаружил земные вещи. Там он встречает другого водоплавающего – Альберто.
На глазах у Луки, Альберто непринужденно выныривает на сушу и превращается в человека. Он это делает очень давно и уже даже обзавелся человеческим домом. Мальчик с радостью помогает Луке выбраться на берег. Научив друга бороться с гравитацией и одолжив ему одежду, они отправляются на экскурсию в город. Неуклюжие действия морских обителей в человеческом теле приводят к тому, что между ними и местным хулиганом возникает напряжение. Но в самый отчаянный момент на помощь друзьям прибегает девочка Джулия.